Poradenství,
nikoli prodej
produktů.
Práce bez tlaku na konkrétní produkty. Hlavním tématem je dlouhodobé finanční zdraví klienta.
Čtyři kroky procesu.
níže ↓
Priority
Úvodní rozhovor pro zjištění toho, co je pro klienta podstatné — rodina, bydlení, rezerva nebo důchod.
Funkčnost smluv
Posouzení stávajících smluv. Vyhovující ponecháváme, u nevyhovujících navrhujeme úpravu.
Optimalizace nákladů
Úprava pojistného a poplatků v rozsahu, který odpovídá skutečné potřebě klienta.
Dlouhodobé investice
Nastavení investiční strategie založené na pravidelnosti a delším časovém horizontu.
Čtyři kroky spolupráce.
Priority
◎Úvodní rozhovor pro zjištění toho, co je pro klienta podstatné — rodina, bydlení, rezerva nebo důchod.
Funkčnost smluv
✓Posouzení stávajících smluv. Vyhovující ponecháváme, u nevyhovujících navrhujeme úpravu.
Optimalizace nákladů
↘Úprava pojistného a poplatků v rozsahu, který odpovídá skutečné potřebě klienta.
Dlouhodobé investice
∞Nastavení investiční strategie založené na pravidelnosti a delším časovém horizontu.
Životopis e-mailem.
Odpověď obvykle do 48 hodin.
Pro zájemce o pozici: životopis a krátký motivační text na e-mail níže. Následuje nezávazná osobní schůzka v Českých Budějovicích nebo v Týně nad Vltavou.
martin.bilek@iallianz.cz